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深圳市沃爾核材股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)交易公告

發布日期:2019-06-06    瀏覽次數:
 

中德證券作為獨家主承銷商成功完成了深圳市沃爾核材股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)的發行工作。本期債券的發行工作于2019530日結束。本期債券發行規模為3億元,債券期限為3年期,票面利率為5.29%。本期債券由深圳市高新投集團有限公司提供連帶責任保證擔保,發行人主體評級為AA,債項評級為AAA

深圳市沃爾核材股份有限公司(以下簡稱“沃爾核材”)成立于19986月,是核輻射改性新材料的高新技術企業,主營業務為高分子核輻射改性新材料及系列電子、電力、電線電纜產品的研發、制造和銷售,開發經營風力發電、積極布局新能源汽車等新能源產業。公司主要產品包括熱縮套管、熱縮母排、熱縮電纜附件、冷縮電纜附件等2500多種產品,廣泛應用于電子、電力、通訊、石化、汽車、軌道交通、軍工及航天航空等領域,其質量穩定、性能可靠,已形成品牌效應。沃爾核材先后獲得了“中國馳名商標”、“國家企業技術中心”、“民用核安全設備設計許可證”等榮譽資質。

沃爾核材是中德證券的長期戰略合作客戶,在2016年中德證券協助沃爾核材完成非公開發行股票8.2億元和公開發行公司債券3億元,奠定了雙方緊密合作的基礎。深圳市沃爾核材股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)的發行規模為3億元,債券期限為3年期,票面利率為5.29%,承銷能力得到發行人認可,為本期債券發行打下了良好的基礎。

在本期債券項目執行過程中,中德證券開展了細致扎實的工作,與發行人、監管部門保持良好的溝通。經過綜合分析債券利率走勢、市場資金面及機構需求情況后,中德證券把握了有利的發行窗口,最終以5.29%的票面利率成功地完成了此次發行。

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