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濮陽市投資集團公司20億元非公開發行2019年公司債券(第一期)

發布日期:2019-05-30    瀏覽次數:
 

中德證券作為獨家主承銷商成功完成了濮陽市投資集團公司非公開發行2019年公司債券(第一期)的發行工作。

本期債券的發行工作已于2019528日結束。本期債券發行規模為20億元,債券期限5年期,附第2年末及第4年末發行人票面利率調整權和投資者回售選擇權,發行人主體評級AA。本期債券票面利率為5.95%,創2018年以來主體評級AA的地方國有企業發行的同品種私募公司債券票面利率新低。

濮陽市投資集團公司是濮陽市公用事業、保障性住房等民生行業的主要建設投資運營主體,接受濮陽市政府的委托,對濮陽市大型公用事業建設項目進行投資和建設管理;同時對濮陽市重大經營性項目進行投資及運營。近年來,隨著濮陽市政府對發行人的支持力度不斷增大,發行人資產規模及業務規模呈增長態勢。目前,發行人已成為業務領域涉足水務、熱力、保障房、糧食購銷、賓館服務等行業的大型國有控股集團公司。

在本次債券項目執行過程中,中德證券開展了細致扎實的工作,與發行人、監管部門保持良好的溝通,并準確把握審核政策,在短期內完成本期債券申報工作。經過綜合分析債券利率走勢、市場資金面及機構需求情況后,中德證券把握了有利的發行窗口,最終以5.95%的票面利率成功地完成了此次發行。

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